Sinopsis
En el año 2005, los Decepticons han conquistado todo Cybertron. Pero los Autobots tienen bases ocultas en las dos lunas de Cybertron, y también han construido a Metroplex, la Ciudad Autobot en la Tierra. Para impedir una ofensiva Autobot, los Decepticons atacan a "Autobot City", y tiene lugar una enorme batalla que termina con la destrucción de Optimus Prime y Megatron. Antes de morir, Optimus Prime traspasa la Matriz del Liderazgo Autobot a Ultra Magnus. Después, los Decepticons en retirada, por idea de Starscream, lanzan a sus compañeros caídos a la deriva en el espacio para ahorrar combustible. Unicron encuentra a Megatron, lo reforma en Galvatron, y lo envía a destruir la Matriz. También crea a Cyclonus, Scourge y los Sweeps. Galvatron va a "Autobot City" para matar a Ultra Magnus y conseguir la Matriz...